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美國晶片廠超微(AMD)公布今年第二季財報，表現優於市場預期，並調高全年財測，消息一出，股價應聲大漲高過7%，收在歷史最高價。
AMD產品賣相好，去年至今的營收表現可說是爆發性成長，產品的相關台股供應鏈連帶受到矚目，相關台廠智原、南電、欣興、嘉澤、杰力、群聯、祥碩、健策、英業達、日月光投控、台積電、廣達、茂達、華擎、微星、華碩、技嘉等，營運受惠機會大。
去年發表的顯卡Radeon RX 6000 專門針對電競設計，遊戲體驗上獲得全球遊戲玩家史無前例高度評價，進一步帶動電競筆電合作廠商銷售，台廠如技嘉、華碩、微星、華擎等高度受惠。
概念股最純代表祥碩，為AMD直接受惠最大贏家，29日直攻漲停，與AMD同步寫下歷史新高價，與信驊同當唯二2000俱樂部成員，祥碩受惠AMD資料中心及遊戲事業群成長，相關晶片供不應求，須等其他原料如ABF載板缺口補齊，產品出貨才能恢復通暢。
展望第3季，超微預計成長主要由資料中心和遊戲業務帶動，目前公司在伺服器市場正在搶走龍頭Intel市占，相關台廠如健策等可望受惠。
#AMD #供應鏈
連續兩天鮑威爾神救援
昨天三大指數同樣是開低走高的震盪盤
盤面科技股有明顯反彈
不過許多疫情受害股仍續強
蒙格在昨天Daily Journal的股東會上提到：價值投資不會過時！
價值投資就是支付更低的價格，去買入一項具有長期價值的標的（也就是你想要從中獲得的價值）
所以當價格高於價值太多時，就變成一種危險的投機性行為
而許多券商或許鼓勵了這樣的行為
才讓前一段時間的GME事件爆發
尋找具有長期成長價值的公司
以合理的價格買進是買個投資人應考慮的問題
如果具有長期價值，卻在高檔買進的結果是如何？
ARK基金Cathie Wood一直強調以五年的時間來看待一家公司的發展
而投資人投入到ARK的基金前是否抱持與公司一樣的看法
還是大難來時各自飛?
據統計這幾天ARK的基金有大規模資金流出
甚至看空期權未平倉量創高
再再顯示在高檔，股市估值回調的影響下
信念不夠強的投資人也紛紛轉而朝向其他熱門股
在之前GME事件巔峰時，ARK基金也有流出狀況
是否代表某GME的部分投機者與投資ARK的人屬性重疊？
在這樣情況下價格大幅波動不可避免
昨天Nvidia也在盤後公布財報
營收達50億美元，比去年同期成長60.8%
毛利率提升至65.5%，經調整後每股盈餘$3.1
皆優於市場預期，但盤後由升轉跌
分項業務來看
遊戲營收達25億美元創下歷史新高，比去年同期成長67%
數據中心同樣繳出好表現，營收達19億美元，年成長97%
專業可視化部門營收達3.07億美元，較上季成長30%，年衰退7%
車用營收達1.45億美元，年成長16%
公司對於未來幾個月仍相當樂觀
2022Q1的營收預估介於53億美元，也優於市場預期的45.3億
遊戲與PC是主要的需求來源，但大家也很關注的是公司是否受惠於比特幣的熱潮
挖礦也帶動Nvidia的顯卡需求，三月開始Nvidia將開始出售專用於挖礦的顯卡
但公司也不希望這塊的營收占比過重(免得又變成概念股雲霄飛車)
但仍會成為未來營收的一部份
有分析師預估這部分為Nvidia貢獻約1-3億美元營收
長遠來看我還是認為Nvidia是具長期投資價值好公司
而之前在文章中也提過該如何進行配置
提供給大家參考 https://pse.is/3cd68f
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想請教一下台股
台灣一些顯卡廠 微星 技嘉等
理論上應該與比特幣價格正相關
但是這個月以來
比特幣從3萬反彈到4萬5
足足有50%
顯卡大廠反而應聲而倒
尤其是一哥微星
想請問一下為什麼顯卡類股不跟比特幣連動？
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